斯伦贝谢有限公司和卡梅伦 今天共同宣布了一项最终合并协议，两家公司将通过股票和现金交易合并。该协议获得了两家公司董事会的一致批准。

根据协议条款，Cameron股东将获得0.716股Schlumberger普通股和14.44美元的现金付款，以换取Cameron的每股股份。

根据两家公司于2015年8月25日的收盘价计算，该协议将卡梅伦的每股价格定为66.36美元，比卡梅伦20天交易量加权平均价格每股48.45美元溢价37.0％，溢价56.3％。至卡梅伦的最新收盘价每股42.47美元。交易完成后，Cameron股东将拥有斯伦贝谢大约10％的在外流通普通股。

斯伦贝谢期望在第一年和第二年分别实现约3亿美元和6亿美元的税前协同效应。最初，协同效应主要与降低运营成本，简化供应链和改善制造流程有关，并且在第二年及以后的年度中，收入协同效应的组成部分将不断增长。斯伦贝谢还预计，合并完成后的第一年年底，合并将增加每股收益。

该交易将两个互补的技术组合组合成向全球石油和天然气行业提供的“管道到管道”产品和服务。以备考形式计算，合并后的公司2014年的收入为590亿美元。

斯伦贝谢董事长兼首席执行官帕尔·基布斯加德（Paal Kibsgaard）表示：“与卡梅伦达成的这项协议为斯伦贝谢带来了更多新的机会。在2014年6月的投资者会议上，我们重点介绍了E&P产业必须转型，以在商品价格波动范围内交付更高的绩效。由于目前的油价处于较低水平，客户不断增长的需求将在提供创新技术和更高集成度同时提高效率的油田服务公司中脱颖而出。

“我们相信，将斯伦贝谢的储层和油井技术与卡梅伦在地面，钻井，加工和流量控制技术领域的领导地位相结合，将实现下一个行业技术突破。仪器，软件和自动化进一步推动了深层油藏知识的建立，将开创完整钻井和生产系统性能的新时代。

“此外，我们将通过降低运营成本，精简供应链和改善制造工艺，同时利用斯伦贝谢的转型平台，来显着提高效率。我们期待着欢迎Cameron的才华横溢的员工，并很高兴他们将加入斯伦贝谢团队成为我们的第四个产品组。”

卡梅伦（Cameron）董事长兼首席执行官杰克·摩尔（Jack Moore）补充说：“这项令人振奋的交易将基于我们与斯伦贝谢在OneSubsea上的成功合作伙伴关系，并将为卡梅伦的下一个增长阶段做好准备。对于我们的股东而言，这种结合提供了巨大的价值，同时也使他们能够拥有斯伦贝谢的有意义的份额。我们将共同创建一家一流的油田设备和服务公司，并通过集成和扩展的平台来推动加速增长。

“通过将Cameron和Schlumberger汇聚在一起，我们将团结两家拥有成功业绩，业绩和价值创造的伟大公司。我们期待与斯伦贝谢紧密合作，以实现收盘后的无缝整合，并为所有利益相关者带来长期价值。”

该交易尚需获得卡梅伦股东的批准，监管部门的批准以及其他惯例成交条件。预计该交易将于2016年第一季度完成。

高盛&Co.担任财务顾问，Baker Botts LLP和Gibson Dunn担任财务顾问&Crutcher LLP担任斯伦贝谢的法律顾问。瑞士信贷（Credit Suisse）担任Swaine的财务顾问和Cravath&Moore LLP担任Cameron的法律顾问。